15 Jahre PI Global Value Fund

Runde Jubiläen sind ein willkommener Anlass, um auf erreichte Meilensteine zurückzublicken wie auch einen Blick nach vorne zu wagen. Dies trifft nicht nur auf die Finanzpublikationen von Prof. Dr. Max Otte zu, sondern auch auf die Investmentfonds, die er nach seiner Strategie und Methode selbst verwaltet. In diesem Jahr wird der PI Global Value Fund fünfzehn Jahre alt. Eine besondere Stärke des Fonds liegt darin, dass er immer wieder Crashs und Bärenmärkte meisterte und sogar gestärkt daraus hervorkam – so geschehen nach der Finanzkrise 2008, dem Corona-Crash 2020 und der Korrektur ab Ende 2021.

„Für mich stehen die Interessen der Privatanleger schon immer an erster Stelle“, kommentiert Prof. Dr. Max Otte die Jubiläen. „Mit den Max Otte Fonds habe ich eine weitere Dienstleistung ergänzt. Sie richtet sich an Privatanleger, die ihre Investmententscheidungen nicht selbst treffen möchten – wofür es gute Gründe geben kann –, aber ihr Vermögen mit einer wertorientierten Strategie sicher aufbauen und entwickeln wollen. Hierfür bieten meine Fonds eine stressfreie Vermögensanlage aus einer Hand.“

Erfahren Sie im Folgenden mehr über die wichtigsten Meilensteine der letzten fünfzehn Jahre.

Gestärkt aus der Krise: Im Jubiläumsjahr ist der PI Global Value Fund auf Erfolgskurs

Vor fünfzehn Jahren legte Prof. Dr. Max Otte den PI Global Value Fund (WKN: A0NE9G) auf. Der Fonds ging exakt am 17. März 2008 an den Start – unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Am selben Tag titelte der SPIEGEL: „Schwarzer Montag in Europa – Der Notverkauf der US-Investmentbank Bear Stearns als neuer Höhepunkt der Finanzmarktkrise hat die US-Börsen am Montag zeitweise deutlich belastet.“ Die Bankenkrise in den USA hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits begonnen. Durch die Pleite von Lehman Brothers im September 2008 weitete sie sich zur weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise aus.

Der PI Global Value Fund ging in dem folgenden Crash zunächst mit dem Markt mit und büßte rund 35% ein. Doch Prof. Dr. Max Otte bewies, dass in Krisen immer auch Chancen liegen: In dieser breiten Korrektur gab es nun wieder sehr günstige Gelegenheiten, um Qualitätstitel zu erwerben. Zwei Jahre nach seiner Auflegung stand der PI Global Value Fund mehr als 140% im Plus. Zwischen März 2009 und März 2011 gelang Prof. Dr. Max Otte eine Outperformance des DAX um 46,1%, den MSCI World schlug er in diesem Zeitraum sogar um 61,9%.

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Nicht zuletzt aufgrund der Eurokrise in den Folgejahren entstand eine hohe Nachfrage, den Fonds auch in Schweizer Franken zu zeichnen. 2012 legte Prof. Dr. Max Otte deshalb eine CHF-Tranche auf, die nach wie vor erhältlich ist. Im Jahr 2020 wurde der PI Global Value Fund mit dem zweiten Platz des €uro FundAward ausgezeichnet. Das Finanzportal Börse Online vergibt diesen Preis regelmäßig an die besten Fonds der Vorjahre.

Ab dem Dezember 2021 konnte der PI Global Value Fund sich dem Bärenmarkt nicht entziehen. Doch erneut ging die Anlagestrategie von Prof. Dr. Max Otte auf – und der Fonds gestärkt aus einer Krise hervor. Im Lauf des Jubiläumsjahres 2023 dürfen sich die Investoren wieder über eine sehr gute Performance freuen. Seit Jahresbeginn steht der PI Global Value Fund mit 14,8% im Plus. Mit dieser Performance ließ er den DAX (+10,5%), den Stoxx Europe 600 (+9,24%) und auch den MSCI World EUR (+10,5%) hinter sich. (Stand 04.09.2023*)

Die Meilensteine des PI Global Value Fund

• 17. März 2008: Start des Fonds; Notverkauf von Bear Stearns als Vorzeichen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
• 2010: Zwei Jahre nach Auflegung steht der Fonds 140% im Plus
• 2009–2011: Outperformance des DAX und MSCI World
• 2012: Start der CHF-Tranche
• 2020: Zweiter Platz des €uro FundAward
• 2023: Outperformance des DAX, Stoxx Europe 600 und MSCI World EUR

Der PI Global Value Fund ist mittlerweile auf ein Investitionsvolumen von rund 88,4 Mio. Euro angewachsen.[2] Mit seiner wertorientierten Strategie erzielte der Fonds seit Auflage eine Rendite von rund 149% nach Kosten.[3] Privatinvestoren können Anteile des Fonds bei allen guten Banken und Brokern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeichnen. Als sparplanfähiger Publikumsfonds ist der PI Global Value Fund besonders gut für Anleger geeignet, die mit regelmäßigen kleineren Einzahlungen ihr Vermögen aufbauen wollen. Der Fonds hat sein Domizil in Liechtenstein.

Mit ruhiger Hand und wenig Risiko: Die Strategie der Max Otte Fonds

Trotz Bärenmarkt und Inflation bleiben die Max Otte Fonds langfristig investiert. Die im vergangenen Jahr neu justierte Anlagestrategie ist weiterhin für alle Fonds gültig. Sie ruht auf den folgenden fünf Säulen:

• Vermögensmischung mit Aktien (den richtigen) und Edelmetallen.
• Bei Aktien vor allem die großen, sicheren Blue-Chip-Unternehmen,
• aufgrund der geopolitischen Spannungen vor allem aus dem westlichen Einflussbereich,
• überwiegend Big Tech , Energie und Rohstoffe sowie Konsumgüter,
• in Deutschland nur noch ausgewählte Mittelständler, Großunternehmen (insbesondere aus dem Bereich der energieintensiven Industrie) meiden.

Diese Strategie haben Prof. Dr. Max Otte und sein Team seitdem konsequent durchgehalten. Das hat sich ausgezahlt: Der PI Vermögensbildungsfonds steht seit Jahresbeginn mit 16,1% im Plus, der PI Global Value Fund mit 14,8% und der dritte Fonds, der 2016 aufgelegte Max Otte Multiple Opportunities Fund, mit 17,1%.*

Politische Risiken sind durch die Konzentration auf den westlichen Einflussbereich weitgehend minimiert. Um für Korrekturen an der Börse gerüstet zu sein, halten die Fonds aktuell einen signifikanten Anteil von bis zu 10% Liquidität vor. Wenn sich gute Einstiegsgelegenheiten bieten, wird diese investiert. Eine starke Gewichtung von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) sorgt außerdem dafür, dass Warren Buffetts große Cash-Bestände den Anteilseignern zugutekommen – schließlich ist Buffett nicht zuletzt dafür bekannt, in stürmischen Zeiten die besten Deals zu machen.

Über die Performance und Strategie der Fonds halten wir Sie wie gewohnt auf dem Laufenden. Bei unserem Jubiläumsevent am 13. Oktober auf Schloss Bensberg werden Prof. Dr. Max Otte und Junior-Portfoliomanager Pascal Andres ihre aktuellen Investmentideen im Detail vorstellen. Sichern Sie sich jetzt noch eines der wenigen Tickets auf der Bestellseite.

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LIVE WEBINAR AM 08.12. AB 16 UHR

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*Risikohinweis: Die enthaltenen Performancebeispiele der Fonds stellen jeweils einen kumulierten Wert über einen abgeschlossenen Zeitraum dar. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise auf www.max-otte-fonds.de/rechtliche-hinweise mit den Risikohinweisen der Max Otte Fonds.

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