Performance-Korridor: Erster Platz für unseren PIVBF im laufenden Jahr

Wie schneiden Fonds in der aktuellen Marktlage ab? Das Family Office Breidenbach von Schlieffen & Co. hat für diese Frage sein Vergleichstool Performance-Korridor entwickelt. Unser PI Vermögensbildungsfonds ist darin aktuell als bester Fonds in der Kategorie wachstumsorientierter Vermögensanlagen gelistet. Die Ergebnisse beziehen sich auf das laufende Jahr (01.01.2023 bis 30.09.2023) und wurden unter anderem im private banking magazin veröffentlicht.

Mit einer Performance von 16,1% seit Jahresbeginn führt der Fonds das Feld deutlich an. Die Performance unseres Fonds lag im Vergleich zum Median (also dem mittleren Erfolgswert) um mehr als das Vierfache höher. Auch die Rendite der Benchmark haben wir fast um das Doppelte geschlagen.

Die Sharpe Ratio (d.h. das Verhältnis der Rendite zur aktuellen risikolosen Verzinsung) lag bei 1,67. Wir haben mit unserer Performance also auch die festverzinslichen Anlagen klar hinter uns gelassen.

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Breidenbach von Schlieffen & Co. analysiert als Family Office jeden Monat die Performance von 180 vermögensverwaltenden Anlagestrategien (in insgesamt 4 Risikoprofilen) von 94 Vermögensverwaltern und Investment-Managern. Hierbei werden je nach Risikoprofil (defensiv, ausgewogen, dynamisch, risikoreich) zwischen 26 und 63 Anlagestrategien je Risikoprofil überprüft. Die

Zu den analysierten Häusern gehören renommierte Privatbanken, bekannte Geschäftsbanken, Asset-Management Gesellschaften von Versicherungsunternehmen, Investmentgesellschaften des genossenschaftlichen Finanzsektors und der Sparkassen, globale Asset-Manager genauso wie freie Vermögensverwalter, Family Offices mit eigenen Fonds. Die Max Otte Fonds sind unter diesen großen und etablierten Institutionen als einziger „Einzelkämpfer“ mit gelistet.

Das zeigt: Auch große Privatbanken und Vermögensverwalter „kochen nur mit Wasser“. Um an der Börse anhaltend Erfolg zu haben, ist eine konsequente Anlagestrategie weit wichtiger als Marke und Renommee. Wir verfolgen mit der Königsanalyse® eine klare Strategie nach den Prinzipien des Value Investing. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Gespräch mit Herrn Philipp Schäferhoff oder laden Sie sich unsere interaktive Tabelle mit der Königsanalyse® herunter.

Die abgebildete Performance des Fonds stellt einen kumulierten Wert über den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 dar. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise auf www.max-otte-fonds.de/rechtliche-hinweise mit den Risikohinweisen der Max Otte Fonds.