Verschmelzung unserer Fonds – das sind Ihre Vorteile

Investoreninformation: Am 31. Oktober 2024 wird der PI Vermögensbildungsfonds mit dem PI Global Value Fund verschmolzen. Damit richten die Max Otte Fonds ihren strategischen Fokus noch stärker auf den Finanzplatz Liechtenstein aus.

Sehr geehrte Privatanleger!

Unser PI Vermögensbildungsfonds wird zum Monatsende im PI Global Value Fund aufgehen. Mit dieser Entscheidung richten wir unser Angebot noch konsequenter auf unsere Investmentstrategie am Standort Liechtenstein aus.

Falls Sie Investor des PI Vermögensbildungsfonds sind, brauchen Sie nichts weiter zu tun – Ihre Anteile und Sparpläne werden zum gleichen Wert automatisch in den PI Global Value Fund übernommen. Dies hat für Sie gleich mehrere Vorteile:

Sie investieren ab sofort in Liechtenstein, dem sichersten Finanzplatz Europas – dort befinden sich die Fondsverwaltung und Verwahrstelle des PI Global Value Fund.
Mit der Fondsverwaltungsgesellschaft und Zahlstelle IFM Independent Fund Management AG (IFM) verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Sie ist auch für den Max Otte Multiple Opportunities Fund tätig. Die Fondsverwaltung kümmert sich um die rechtlichen und administrativen Aspekte der Fonds.
Die Gesamtkostenquote von 1,87 % p.a. ist für Sie im PI Global Value Fund etwas günstiger als im PI Vermögensbildungsfonds (1,9 % p.a.).
Der PI Global Value Fund ist unser ältester Fonds und wurde 2008 zu Beginn der großen Finanz- und Wirtschaftskrise aufgelegt. Seither hat er jede weitere Krise mit Wertzuwächsen überstanden. Lesen Sie hier mehr zur Historie und den Erfolgen des Fonds.

Erfolgreiche Neuausrichtung der Strategie ab 2022

Nach einem herausfordernden Start in das Jahr 2022 hat Prof. Dr. Max Otte die Strategie des Fonds neu ausgerichtet. Mit Erfolg: Im Jahr 2023 lag die Performance bei 18,18 %, im laufenden Jahr bei 6,5 % (Stand 30. September 2024).

Prof. Dr. Max Otte: „Der Kapitän muss auf die Brücke. Das hat sich ausgezahlt. Seitdem ich Anfang 2022 alle Investmententscheidungen wieder selbst in die Hand genommen habe, hat sich die Performance wieder deutlich verbessert. In unseren Fonds, die ja überwiegend Aktienfonds sind, haben wir aktuell die Edelmetall- und auch die Liquiditätsquote hochgefahren – und können somit die kommende Korrektur entspannt abwarten.“

Die Grundsätze der ab 2022 neu ausgerichteten Investmentstrategie lauten:

Der Kapitän muss auf die Brücke – Portfolio-Management durch Prof. Dr. Max Otte verantwortet
Klare und einfache Investmentideen
Wenige und einfachere Entscheidungen
Wesentlich straffere Portfolios und eine gestraffte Datenbank
Königsanalyse® überarbeitet und dem neuen Investmentumfeld angepasst
Mehr große Standardtitel nach der Königsanalyse®
De-Globalisierung: vor allem im westlichen Einflussbereich
Aktuell fokussiert sich unsere Investmentstrategie auf die Krisen-Assets Berkshire, Gold und Liquidität. Der PI Global Value Fund bietet damit Absicherung gegen eine drohende Rezession und Währungsturbulenzen in der Eurozone.

Die Meilensteine des PI Global Value Fund

17. März 2008: Start des Fonds; Notverkauf von Bear Stearns als Vorzeichen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise
2010: Zwei Jahre nach Auflegung steht der Fonds 140% im Plus
2012: Start der CHF-Tranche
2020: Zweiter Platz des €uro FundAward
2022: Neuausrichtung der Strategie unter Verantwortung von Prof. Dr. Max Otte
2024: Verschmelzung mit dem PI Vermögensbildungsfonds

Der richtige Zeitpunkt zu zeichnen ist jetzt!

Der PI Global Value Fund hat kein Mindestzeichnungsvolumen und ist sparplanfähig. Investieren Sie am Standort Liechtenstein in ausgewählte Qualitätsaktien und Gold (abgebildet in einem Zertifikat der Banca Credinvest sowie Minenaktien, z.B. Barrick Gold). Jetzt zeichnen:

Euro-Tranche (ISIN: LI0034492384 / WKN: A0NE9G)
CHF-Tranche (ISIN: LI0181848271 / WKN: A1JZ6Y)

Alle weiteren Informationen zum PI Global Value Fund finden Sie im Factsheet, das hier zum Download zur Verfügung steht.

Bei allen weiteren Fragen zum Fonds und Möglichkeiten der Zeichnung unterstützt Sie:

Philipp Schäferhoff I Privatkunden

Tel.: +49 (0) 221 98 65 33 94 I Email: [email protected]

Auf gute Investments!